2017年全球涂料和油墨助劑市場綜述

來源:未知 作者:admin 時間:2018-12-22

助劑是當今涂料和油墨的成功配方中的關鍵組分。在涂料和油墨中使用的助劑很多;本文重點介紹了5種主要的類型,包括流變改性劑、分散劑、泡沫控制劑、增滑/耐磨劑和潤濕劑。這5種助劑在2017年的消費量為115萬t, 價值43.8億歐元。它們占涂料和油墨中助劑總使用量的70%及總銷售額的60%。其他類型的助劑包括殺菌劑、干料、阻燃劑、光穩定劑、增塑劑等。

涂料和油墨行業

2017年,全球涂料消費量為4 300萬t,價值1 152.6億歐元,而油墨需求量接近400萬t,價值153.7億美元。涂料的年增長率為4%,而油墨產量的年增長率預計為2%。水性涂料占涂料產量的55%,其中,85%的產量(以噸計)為建筑涂料,其余的為工業涂料。相反,油墨產量中水性油墨的比例只有15%。水性涂料的年增長率為5%,而水性油墨的年增長率為3%。溶劑型涂料占涂料總產量(以噸計)的38%,溶劑型油墨占油墨總量的1/3。油基油墨(碳氫化合物、植物油等)過去是領先的油墨產品,其產量占了48%。溶劑型涂料中,約30%為建筑涂料,其年增長率為2%,而70%為工業涂料,其年增長率為3%。而溶劑型和油基油墨的年增長率僅為1%。100%固體分的涂料技術包括輻射固化涂料、粉末涂料和其他100%固體分的液體涂料,而油墨主要是輻射固化類油墨。100%固體分的涂料占7%,100%固體分的油墨占3%。

助劑類型

雖然本文中僅歸納了5種主要的助劑類型,但是它們包括20多種廣泛的化學和產品種類,有數千個產品。盡管有一些產量大的助劑類型,但也有許多非常特殊的助劑,可以改善每一個涂料或油墨配方的性能。對產量小,但非常特殊的助劑會實施溢價。

這5種主要助劑的使用量大致和涂料及油墨的產量一致,其中,92%用于涂料中,其余則用于油墨中。表1匯總了2017年的助劑消費量(按照類型和行業)。首當其沖的是流變改性劑,占助劑產量(以噸計,后同)的近40%和產值的36%(以美元計,后同)。流變改性劑的種類很多,包括合成水性類(產量占46%,含水)、無機類(25%)、纖維素類(17%)和其他溶劑型合成類(11%)。有一些產品中采用了多種流變改性劑,以獲得最佳的穩定性和施工性能。

第二大類是分散劑,其產量占了20%,產值占18%。分散劑用于穩定和優化涂料和油墨中使用的550萬t顏料的外觀以及少量填料。它們的類型眾多,其中產量大的聚丙烯酸類型主要是用來穩定建筑涂料中的TiO2顏料,還有不少特殊聚合物結構的分散劑,產值占總產值的55%以上。

泡沫控制劑占助劑產量和產值的16%。所使用的技術包括從產量大和較老的礦物油產品,到表面活性劑、聚合物或有機硅產品。超過3/4的泡沫控制助劑產量用于水性配方中。

增滑/耐磨劑用于改變涂料或油墨的耐磨性、增滑性、抗粘連性和釋放性。它們占助劑產量的12%和產值的16%。蠟基產品占總產量的87%,價格較高的有機硅產品占13%??梢詫⒂袡C硅和蠟組合使用,以優化配方。蠟基產品可以微粉或水性或溶劑型分散劑/乳液的形式加入使用。在使用的蠟助劑中,約2/3是聚烯烴類型,其中,主要是聚乙烯蠟。其他較大的蠟產品種類有Fischer Tropsch蠟、PTFE蠟和石油蠟。潤濕劑占助劑產量的12%和產值的14%。它們是一類表面活性劑,有助于降低表面張力,從而解決在顏料和基材上的潤濕性,改善流動和流平性能,并有助于改善其他性能。潤濕劑產量中,約55%為烷氧基表面活性劑,如烷基酚乙氧基化物、仲醇乙氧基化物等。這些表面活性劑通常在顏料研磨過程中加入。其他潤濕劑有炔二醇衍生物、有機硅、丙烯酸聚合物和含氟表面活性劑。78%的潤濕劑用于水性配方中。

助劑(按技術)

如圖1所示,水性涂料中,5種助劑類型的總使用量為79.7萬t,占總量的69%。水性涂料助劑的年增長率為5%。在建筑涂料中水性涂料助劑的用量占84%,其余為在工業涂料中使用的助劑。工業涂料的助劑通常成本較高,其中有1/4為水性涂料助劑,產值30億美元。工業水性涂料領域,如汽車OEM和修補涂料、印刷罩光清漆、木家具涂料等,通常使用更專業的助劑。溶劑型涂料使用1/5的助劑,其中,80%用于工業涂料,其余的用于建筑涂料。因為汽車等終端應用領域需要高性能助劑,所以溶劑型涂料助劑的價值約占總產值的1/4。預計溶劑型涂料助劑的年增長率為3%。

助劑消費量中,5%用于油基和溶劑型油墨,3%用于水性油墨。兩者總共使用了助劑總消費額的10%。超過一半數量的油墨助劑為增滑/耐磨劑。流變改性劑和分散劑是用于油墨的第二大產量助劑。油基和溶劑型油墨助劑的年增長率預計僅為1%,而水性助劑的年增長率為3%。粉末涂料、輻射固化涂料和其他100%固體分液體涂料和油墨占了涂料及油墨助劑產量的2%和5%。用于100%固體分技術的助劑的年增長率為5%。

助劑(按區域)

2017年,亞太地區消費了40%的助劑量,占總價值的38%,中國居于首位,占亞太地區消費量的57%。該地區助劑消費量的年增長率為7%,中國的年增長率為8%。印度僅占亞太地區助劑總消費量的5.5%,但其年增長率為11%。日本和韓國的消費量總共占了17%,但增長緩慢。

歐洲占全球助劑總量的28%,總產值的29%。歐洲是涂料和油墨的成熟消費市場,其助劑年增長率預計為2%。北美的助劑產量和產值占了23%~24%,與歐洲一樣,北美具有成熟的增長前景。然而,盡管歐洲和北美增長緩慢,但各種助劑化學品之間的競爭日趨激烈,新產品日新月異。

南美洲和中美洲國家占助劑消費量的5%。巴西的經濟衰退阻礙了該地區助劑消費量的增長?,F在,預計助劑年增長率為3%。

助劑供應商的結構涂料和油墨助劑的供應商結構呈多樣化,有幾家大型供應商,但大量的是中小型供應商。其中有一些供應商只生產一種助劑類型和化學品,而其他供應商則能提供各種各樣的產品。近幾年來,已經完成了幾次大規模收購活動,使該市場趨于集中化,包括Altana(BYK)公司收購Rockwood公司的流變助劑業務、Dow Chemical公司收購Dow Corning公司的50%股份(但尚未完成)以及Evonik公司收購Air Products公司的特種涂料及助劑業務。

涂料和油墨助劑的前5名供應商包括BYK公司、Evonik公司、Dow DuPont公司、Elementis公司和Ashland公司。5年前,這些公司占42%的市場份額,現在占銷售額的一半多。這些公司都銷售這5種類型的助劑。

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